乳制品-2011年乳業(yè)企業(yè)經(jīng)歷發(fā)展調(diào)查分析_研究報告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2016年中國二色冰淇淋行業(yè)投資項目分析及前

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2011-2016年中國二級食用植物油行業(yè)投資項目分析

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2011年中國飲用水市場深度研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 224頁【圖表數(shù)量】 78個【印刷

2011年中國飲料市場調(diào)研分析及深度研究咨詢報告

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 458頁【圖表數(shù)量】 233個【印

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　　據(jù)河北省奶業(yè)協(xié)會秘書長袁運生介紹，2008年河北原本有109家乳品企業(yè)，三聚氰胺事件后萎縮到61家。其中35家通過了審核，4家仍在整改。河北35家重新審核已發(fā)證企業(yè)，絕大多數(shù)隸屬于伊利、蒙牛、君樂寶、完達山、三元、飛鶴等企業(yè)，過關(guān)的區(qū)域小企業(yè)屈指可數(shù)。在剛剛過去的4月，高達幾百萬元的設(shè)備改造投入，顯然是小企業(yè)的“無法承受之重”，這使得小企業(yè)首先成為被洗牌的對象，尤其是那些處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)。高達45%的淘汰率，也遠遠超出了業(yè)界此前的預(yù)期。而根據(jù)申銀萬國研究所的統(tǒng)計，在山西、遼寧等省份，淘汰率甚至超過了70%。

　　業(yè)內(nèi)對這些企業(yè)空出的市場份額有著不同的估計。乳業(yè)專家王丁棉認為，此次被清理出局的數(shù)百家企業(yè)，大約可騰出20%的市場空間和將近30%的奶業(yè)資源。伊利一位人士則對中國證券報記者分析，考慮到這些被淘汰企業(yè)中已有相當一部分處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計留下的市場份額僅在5%左右。雖然在一些大企業(yè)看來，5%-10%的市場份額并不會對其發(fā)展產(chǎn)生太大的影響。但主流觀點仍然認為，在這些小企業(yè)被淘汰后,大企業(yè)將會趁勢補上，市場份額會進一步擴大。而對于這約500家小企業(yè)，如果沒有合適的買家，又不希望坐以待斃，那么只能積極謀求轉(zhuǎn)型。此前生產(chǎn)液態(tài)奶的青島天惠乳業(yè)就表示，計劃轉(zhuǎn)向乳飲料生產(chǎn)。根據(jù)政策，乳飲料產(chǎn)品不在此次生產(chǎn)許可證重新審核之列。但更多的企業(yè)，仍在等待那一絲曙光。

　　中型企業(yè)死扛還是被并購

　　乳業(yè)整合的下一步目標可能是銷售額在10億左右的區(qū)域性中型企業(yè)。在蒙牛、伊利等巨頭的強勢攻擊下，他們的生存危機步步逼近。如果說，在這次清理整頓中首先被波及的尚是一些小企業(yè)，那么接下來輪到那些存活下來的企業(yè)開始思考，在巨頭們的強勁攻勢下自己將何去何從�！半y受得很，真不想干了�！痹诮邮苡浾卟稍L時，河北天天乳業(yè)董事長焦新愿反反復(fù)復(fù)地說著這句話。面對未來，他感到十分迷茫，無從計劃，只能走一步看一步。天天乳業(yè)的乳制品生產(chǎn)項目總投資2.8億元，光在生產(chǎn)設(shè)備上就投入了幾千萬元。由于前期投入較大，公司硬件條件不錯，因此這次稍加改造就順利通過了許可證的重新審核。但過了這關(guān)，不代表就迎來了陽光燦爛的日子。在三聚氰胺事件之前，公司每天能采購、處理100-200噸鮮奶。但這兩年來，市場一直沒有恢復(fù)，現(xiàn)在每天只能收幾噸奶，乳品生產(chǎn)必然虧本。由于公司還生產(chǎn)純凈水、冰紅茶、八寶粥產(chǎn)品，焦新愿另外還經(jīng)營一塊飼料業(yè)務(wù)，才得以勉強支撐乳業(yè)項目經(jīng)營。君樂寶的永盛新工廠，車來車往，井然有序。200畝的土地上，一期廠房已經(jīng)建成投產(chǎn)，日產(chǎn)能750噸，目前利用了一半左右；二期規(guī)劃了250噸的日產(chǎn)能，目前尚是圍墻里的一塊空地，還沒有破土動工。早在2006年，這一國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的單體酸奶車間就是君樂寶的目標。只不過，如今這一切已經(jīng)屬于蒙牛的版圖。

　　業(yè)內(nèi)普遍認為，不管有沒有這次被業(yè)內(nèi)稱為“清理門戶”的大整頓，三聚氰胺事件之后的乳業(yè)整合中，大企業(yè)的勝利、小企業(yè)的慘淡已是無法改變的趨勢。在河北這個三鹿倒下后的兵家必爭之地，蒙牛、伊利迅速占領(lǐng)了市場空白。2010年底，蒙牛通過收購河北本土企業(yè)君樂寶乳業(yè)51%的股份，鞏固了自己的優(yōu)勢地位。與兩大巨頭的意氣風發(fā)相比，承接了三鹿核心資產(chǎn)的三元，如今的窘迫日子早已不是秘密。據(jù)一位熟悉河北三元的人士透露，原先三鹿的奶粉銷售能達到200噸/天，現(xiàn)今三元一個月的銷售也未必能達到這個數(shù)目。而在液態(tài)奶領(lǐng)域，三元在石家莊曾經(jīng)短暫地紅火了一段時間，但最終并未抵擋得過君樂寶以及伊利、蒙牛等企業(yè)的進攻。

　　會獵河北之余，幾大巨頭這兩年來在其他區(qū)域擴張的步伐也從未停止。如伊利股份2009年以來正式公告的投資計劃就多達7起，其先后在內(nèi)蒙、華北、東北、山東、寧夏、廣東等地投資近27.8億元用于擴產(chǎn)。

　　乳業(yè)整合的下一步目標正是這些銷售額在10個億左右的企業(yè)。這些企業(yè)的品類優(yōu)勢在蒙牛、伊利的全品類競爭策略下很容易被淹沒，低價策略難以保證再投入再發(fā)展的合理利潤，在當?shù)負碛星纼?yōu)勢的企業(yè)也面臨品牌力不足的問題。對于那些正處于影響伊利、蒙牛和光明等大型企業(yè)整體戰(zhàn)略布局的區(qū)域性中型企業(yè)來講，他們面臨危機的時間更加迫近。2010年7月，伊利、蒙牛投資數(shù)億元的液態(tài)奶新工廠先后在寧夏的吳忠、銀川開工建設(shè)，而寧夏是曾經(jīng)風光無限的夏進乳業(yè)最后的避風港。蒙牛一位內(nèi)部人士也表示，在中糧入股蒙牛之后，中糧擅長整合的特點也逐漸融入了蒙牛的血液，并購君樂寶即是經(jīng)典一案。而蒙牛也有能力去完成一些并購。

　　大企業(yè)深層問題仍待求解

　　中國乳業(yè)的最大風險在于市場參與者的投機意識。企業(yè)無論大小，如果仍以投機意識來經(jīng)營的話，那么未來踩到地雷、重新歸零并非沒有可能。經(jīng)歷了三聚氰胺事件之后的整合和此次清理大整頓，乳業(yè)競爭似乎變得越來越簡單，乳業(yè)的集中度將進一步提高，大企業(yè)面前似乎是一片坦途，而中小企業(yè)則急需突圍求存。

　　在液態(tài)奶領(lǐng)域，接受記者采訪的多數(shù)業(yè)內(nèi)人士均認為，競爭格局已趨于穩(wěn)定。蒙牛、伊利所掌控的產(chǎn)業(yè)鏈資源，無論是奶源、生產(chǎn)能力，還是渠道資源，都是無可替代的，其他市場參與者已經(jīng)很難挑戰(zhàn)他們的先發(fā)優(yōu)勢。

　　蒙牛方面也表示，經(jīng)過此次的行業(yè)整頓，市場、資源、設(shè)備等軟硬件將進一步向優(yōu)勢資源企業(yè)靠攏，這一定程度上有益于大企業(yè)整合上游奶源基地公司，未來行業(yè)將呈現(xiàn)出強者恒強的發(fā)展態(tài)勢。蒙牛將繼續(xù)推進現(xiàn)代化乳業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)，尋求行業(yè)整合的有效模式。但在奶粉領(lǐng)域，塵埃并未落定，機會相對均等。在三鹿集團坍塌后的奶粉市場，外資迅速控制了絕大部分高端奶粉市場，市場份額節(jié)節(jié)攀升。國內(nèi)奶粉企業(yè)也是群雄并起，幾經(jīng)角力之后，分化出了幾大陣營。

　　第一陣營以伊利、貝因美為代表，這兩家企業(yè)年銷售收入在40億元上下；第二陣營則以圣元、雅士利、飛鶴等為代表，銷售額在20億元左右；而銷售額在10億以下的則屬于第三陣營。不過與液態(tài)奶不同的是，這幾大陣營間并非涇渭分明，國內(nèi)奶粉企業(yè)中尚沒有銷售額過百億并真正掌握定價權(quán)的公司，這也意味著尚沒有形成真正意義上的龍頭企業(yè)，真正的整合還沒有開始，未來具備發(fā)展?jié)摿Φ娜魏我患移髽I(yè)都可能獲得做大做強的機會。在他看來，奶粉領(lǐng)域整合的一場好戲或許會在一兩年內(nèi)開場。

　　影響乳業(yè)格局的另一個因素則是大企業(yè)的國際化進程。以蒙牛、伊利、光明為代表的中國乳企已經(jīng)有能力走出去實施并購與開拓市場，此前光明并購新西蘭信聯(lián)乳業(yè)的舉動已經(jīng)開了個頭。未來如果哪家企業(yè)在海外并購上尤其對海外奶源的掌控上有更大突破，在中國乳業(yè)也將有更大的發(fā)言權(quán)。事實上，此前光明乳業(yè)總裁郭本恒就表示，未來的乳業(yè)格局仍有變數(shù)，蓋棺定論為時尚早。

　　事實上，三聚氰胺事件推倒了乳業(yè)質(zhì)量危機的第一張多米諾骨牌，此后接二連三的質(zhì)量事件致使乳業(yè)成為眾矢之的，即便是痛定思痛后的中國乳業(yè)，局部質(zhì)量問題仍無法完全規(guī)避，而陷入危機的不僅僅是零散的小企業(yè)，也包括龍頭企業(yè)。

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2011年乳業(yè)企業(yè)經(jīng)歷發(fā)展調(diào)查分析